Эльф гермафродит, показывает свой ствол без яиц своей знакомой, а та с радостью принимает его внутрь

Не совсем обычный мультфильм, вроде две девушки с длинными волосами, а потом у одной из них появляется мужской половой орган, но при этом на нем отсутствуют яички. Короче смотрите сами.